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AQUISIÇÕES
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FUSÕES E
AQUISIÇÕES

Fusões e Aquisições

Assessoria aos clientes em operações de Fusões e Aquisições (M&A), trabalhando de forma próxima e em todas as etapas do processo.
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Gestão Corporativa

Consultoria estratégica de negócios, envolvendo melhorias nas gestões financeira, da governança corporativa, de marketing, de operações, de pessoas, da inovação e de projetos.
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Produtos Estruturados

Assessoria na estruturação de operação que melhor se adeque às necessidades dos clientes seja através de operações de dívida privada ou fundos ilíquidos.
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CENTRON – DASA

Fusões e Aquisições

L6 Capital atuou como como assessor financeiro dos acionistas do CENTRON na alienação de 90% de suas ações para o DASA.

O CENTRON – Centro de Tratamento Oncológico – é uma clínica especializada no atendimento Oncológico e Hematológico, fundada em 1998, no Rio de Janeiro.

A equipe da clínica é composta de profissionais especialistas em Hematologia e Oncologia tendo como diretor médico o Dr. Daniel Tabak, referência nacional em Onco-Hematologia.

Atualmente a clinica possui mais de 2000m2 de área de atendimento, 15 salas de atendimento, uma sala para atendimento Onco-Hematologico e salas para quimioterapia.

O DASA é a maior rede de medicina diagnóstica da América Latina, contando com um grupo hospitalar robusto e a melhor empresa de gestão em cuidados do Brasil. Atualmente contam com mais de 40 mil profissionais e um faturamento superior a R$10 bi ano.

CENTRON – DASA

Fusões e Aquisições

Laboratório Tommasi

Fusões e Aquisições

A L6 Capital atuou como assessora exclusiva do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do capital do Labortel.

Com a aquisição, o Laboratório Tommasi, que desde 2019 cresceu 600%, amplia a sua atuação em sua região de atuação. O Tommasi hoje está presente em nove cidades do Espírito Santo, incluindo Vitória, e três no Rio de Janeiro e caminha para um processo de consolidação de clínicas nesta área.

A aquisição representa um acréscimo de aproximadamente R$20 milhões ao faturamento do Tommasi através da incorporação de nove unidades e da atuação em mais de 50 postos de coleta das prefeituras de Vila Velha-ES e Serra-ES.

Laboratório Tommasi

Fusões e Aquisições

NEOREDE TELECOM & VERO INTERNET

Fusões e Aquisições

NEOREDE TELECOM & VERO INTERNET

A L6 Capital Partners atuou como assessora exclusiva da Neorede Telecom na venda de 100% de seu capital para a Vero Internet.

A Neorede atua em 17 cidades na região da Grande Florianópolis e Vale do Rio Tijucas. Conta atualmente com 220 colaboradores, que serão totalmente integrados às operações da Vero, garantindo a continuidade do atendimento próximo ao cliente e preservando os valores e cultura locais.

Essa aquisição pela Vero expande sua operação com uma previsão de 20% de aumento na base de clientes, chegando próximo à marca de 500 mil assinantes com cobertura em 153 cidades, consolidando o mercado de telecomunicações na região sul.

NEOREDE TELECOM & VERO INTERNET

Fusões e Aquisições

HOSPITAL BALBINO

Fusões e Aquisições

Assessoria financeira na venda de 100% da empresa para a Rede D’Or São Luiz.

O Hospital Balbino foi inaugurado em 1975 em Olaria, atendendo a população de todo o Rio de Janeiro, especialmente da Zona da Leopoldina, que hoje possui mais de 500 mil habitantes. Possui ampla estrutura, dispondo de 150 leitos, modernas salas de cirurgias, espaço para exames laboratoriais e de imagem e médicos especialistas. É um dos mais bem equipados hospitais privados e de melhor corpo técnico do Rio de Janeiro, recebendo a “classificação A”, conferida pela Associação de Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro.

Fundada em 1977 no Rio de Janeiro como Cardiolab, a Rede D’Or São Luiz é a maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil, com presença nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná e no Distrito Federal.

Com foco no atendimento humanizado, na qualificação da equipe, na adoção de novas tecnologias e na expansão do atendimento, a Rede D’Or São Luiz é referência em qualidade técnica e conta com 54 hospitais próprios, e mais de 45 clínicas oncológicas, além de atuar em serviços complementares como banco de sangue, diálise e ambulatórios de diversas especialidades.

Com a compra, a rede chega a 21 hospitais no Estado do Rio e 55 em todo o Brasil, sendo uma transação de muita importância estratégica para o aumento de capilaridade de sua atuação no Grande Rio.

HOSPITAL BALBINO

Fusões e Aquisições

HOSPITAL BALBINO

Produtos Estruturados

HOSPITAL BALBINO

A L6 Capital atuou como assessor financeiro do Hospital Balbino na captação de recursos e alongamento do perfil da dívida.

O Hospital Balbino foi inaugurado em 1975 em Olaria, atendendo a população da Zona Leopoldina, que hoje possui mais de 500 mil habitantes. Possui ampla estrutura, dispondo de 150 leitos, médicos especialistas, modernas salas de cirurgias, espaço para exames laboratoriais e de imagem. É um dos mais bem equipados hospitais privados e de melhor corpo técnico do Rio de Janeiro, recebendo a “classificação A”, conferida pela Associação de Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro.

HOSPITAL BALBINO

Produtos Estruturados

CAFÉ BOM DIA

Gestão Corporativa

CAFÉ BOM DIA – 2020

Gestão Corporativa com foco em Marketing e Vendas

A Café Bom Dia é uma empresa familiar com uma rica história na produção de café que monta desde 1895 quando plantou seu primeiro pé de café nas terras de Minas Gerais. Atualmente conta cm fábrica de torrefação e se tornou uma das maiores produtoras brasileiras de café sustentável e uma marca sinônimo de qualidade, valor e compromisso com o meio ambiente.

CAFÉ BOM DIA

Gestão Corporativa

HOSPITAL BALBINO

Gestão Corporativa

HOSPITAL BALBINO – 2019

Gestão Corporativa com foco na área financeira, contas médicas e suprimentos

O Hospital Balbino foi inaugurado em 1975 em Olaria, atendendo a população da Zona da Leopoldina, que hoje possui mais de 500 mil habitantes. Possui ampla estrutura, dispondo de 150 leitos, médicos especialistas, modernas salas de cirurgias, espaço para exames ambulatoriais e de imagem. É um dos mais bem equipados hospitais privados e de melhor corpo técnico do Rio de Janeiro, recebendo a “classificação A”, conferida pela Associação de Hospitais e Clinicas do Rio de Janeiro.

HOSPITAL BALBINO

Gestão Corporativa

CEDTEC

Gestão Corporativa
CEDTEC – 2020
Gestão Corporativa e Estratégica
O CEDTEC – Centro de Desenvolvimento Técnico é uma rede de escolas técnicas criada em 2003 no Espírito Santo. A instituição atua fortemente na formação profissional oferecendo cursos técnicos, pós técnicos e cursos de qualificação nas modalidades presencial e a distância (EAD). Atualmente conta com mais de 70 polos espalhados pelo Brasil.

CEDTEC

Gestão Corporativa

DPC

Gestão Corporativa

DPC – 2019

Gestão Corporativa e Estratégica

Fundada em 1984, é referência em outsourcing contábil e gestão empresarial de empresas estrangeiras e brasileiras, unindo de forma singular a tradição de mais de 30 anos de existência com modernas tecnologias e práticas de gestão. A DPC se tornou líder no segmento nacional de outsourcing contábil, sendo atualmente uma das maiores empresas de contabilidade no Brasil. Com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Macaé, mantém parcerias estratégicas nas principais cidades brasileiras por meio do Gbrasil – Grupo Brasil de Empresas de Contabilidade e no exterior, em 45 países, através do IGAL – Intercontinental Grouping of Accountant and Lawyers.

DPC

Gestão Corporativa

FORUM CULTURAL

Fusões e Aquisições

FORUM CULTURAL 2019

Assessoria financeira na venda de 95% da empresa para o Grupo Bahema.

O Fórum Cultural é uma Escola premium com 18 anos de existência que atua na Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Ela foi fundada no ano 2000 na cidade de Niterói, e conta atualmente com cerca de 600 alunos. É reconhecida por sua excelência pedagógica, com forte carga de ensino de ciências, esportes, letras, artes, tecnologia e inglês. Atualmente é a embaixadora da Cultura Inglesa no Brasil.

Há mais de 60 anos no mercado com histórico de sucesso em investimentos em diferentes setores, a Bahema viabiliza desde 2016 a construção de um grupo brasileiro de educação. Atualmente são 11 escolas nas principais cidades do país e mais de 12 mil alunos. A companhia é listada na BOVESPA.

FORUM CULTURAL

Fusões e Aquisições

LUMMEN OFTAMOLOGIA / OPTY

Fusões e Aquisições

LUMMEN OFTAMOLOGIA 2019

Assessoria financeira na alienação de 51% de participação e troca de ações de 49% da empresa para o Grupo Opty, uma empresa do Pátria Investimentos.

Fundada há 22 anos no Rio de janeiro, o Grupo Lummen Oftalmologia é referência em saúde ocular. Seu principal sócio foi o responsável na década de 80 por trazer para o Brasil uma técnica revolucionaria de cirurgia de catarata. Possui três unidades, Barra, Leblon e Méier, realizando consultas, exames e cirurgias. São aproximadamente 100.000 procedimentos realizados anualmente em suas unidades. A aquisição da Lummen pela Opty serve como entrada do Grupo no Estado do Rio de Janeiro.

O Grupo Opty nasceu em abril de 2016, a partir da união de médicos oftalmologistas apoiados pelo Pátria Investimentos, que deu origem a um negócio pioneiro no setor oftalmológico do Brasil. Atualmente, o Grupo Opty é o maior grupo de oftalmologia da América Latina, agregando 20 empresas oftalmológicas, 1700 colaboradores e mais de 560 médicos oftalmologistas.

LUMMEN OFTAMOLOGIA / OPTY

Fusões e Aquisições

PRO-ECHO

Produtos Estruturados

PRO-ECHO 2019

Assessoria financeira para a Pro-Echo Medicina Diagnóstica na captação de recursos e alongamento do perfil de dívida.

A ProEcho é uma empresa especializada no diagnóstico por imagem, fundada no Rio de Janeiro em 1989. Hoje, a ProEcho conta com 13 unidades nos principais bairros do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, trazendo mais conforto e conveniência ao cliente na hora de realizar seu exame. É uma empresa tradicional em diagnóstico, sem nenhum vínculo com grandes grupos do mercado diagnóstico, atendendo aos principais convênios nas mais diversas especialidades médicas.

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