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FUSÕES E
AQUISIÇÕES

Fusões e Aquisições

Assessoria aos clientes em operações de Fusões e Aquisições (M&A), trabalhando de forma próxima e em todas as etapas do processo.
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Gestão Corporativa

Consultoria estratégica de negócios, envolvendo melhorias nas gestões financeira, da governança corporativa, de marketing, de operações, de pessoas, da inovação e de projetos.
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Produtos Estruturados

Assessoria na estruturação de operação que melhor se adeque às necessidades dos clientes seja através de operações de dívida privada ou fundos ilíquidos.
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HOSPITAL BALBINO

Fusões e Aquisições

O Hospital Balbino foi inaugurado em 1975 em Olaria, atendendo a população de todo o Rio de Janeiro, especialmente da Zona da Leopoldina, que hoje possui mais de 500 mil habitantes. Possui ampla estrutura, dispondo de 150 leitos, modernas salas de cirurgias, espaço para exames laboratoriais e de imagem e médicos especialistas. É um dos mais bem equipados hospitais privados e de melhor corpo técnico do Rio de Janeiro, recebendo a “classificação A”, conferida pela Associação de Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro.

Fundada em 1977 no Rio de Janeiro como Cardiolab, a Rede D’Or São Luiz é a maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil, com presença nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná e no Distrito Federal.

Com foco no atendimento humanizado, na qualificação da equipe, na adoção de novas tecnologias e na expansão do atendimento, a Rede D’Or São Luiz é referência em qualidade técnica e conta com 54 hospitais próprios, e mais de 45 clínicas oncológicas, além de atuar em serviços complementares como banco de sangue, diálise e ambulatórios de diversas especialidades.

Com a compra, a rede chega a 21 hospitais no Estado do Rio e 55 em todo o Brasil, sendo uma transação de muita importância estratégica para o aumento de capilaridade de sua atuação no Grande Rio.

HOSPITAL BALBINO

Fusões e Aquisições

HOSPITAL BALBINO

Produtos Estruturados

HOSPITAL BALBINO

A L6 Capital atuou como assessor financeiro do Hospital Balbino na captação de recursos e alongamento do perfil da dívida.

O Hospital Balbino foi inaugurado em 1975 em Olaria, atendendo a população da Zona Leopoldina, que hoje possui mais de 500 mil habitantes. Possui ampla estrutura, dispondo de 150 leitos, médicos especialistas, modernas salas de cirurgias, espaço para exames laboratoriais e de imagem. É um dos mais bem equipados hospitais privados e de melhor corpo técnico do Rio de Janeiro, recebendo a “classificação A”, conferida pela Associação de Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro.

HOSPITAL BALBINO

Produtos Estruturados

CAFÉ BOM DIA

Gestão Corporativa

CAFÉ BOM DIA – 2020

Gestão Corporativa com foco em Marketing e Vendas

A Café Bom Dia é uma empresa familiar com uma rica história na produção de café que monta desde 1895 quando plantou seu primeiro pé de café nas terras de Minas Gerais. Atualmente conta cm fábrica de torrefação e se tornou uma das maiores produtoras brasileiras de café sustentável e uma marca sinônimo de qualidade, valor e compromisso com o meio ambiente.

CAFÉ BOM DIA

Gestão Corporativa

HOSPITAL BALBINO

Gestão Corporativa

HOSPITAL BALBINO – 2019

Gestão Corporativa com foco na área financeira, contas médicas e suprimentos

O Hospital Balbino foi inaugurado em 1975 em Olaria, atendendo a população da Zona da Leopoldina, que hoje possui mais de 500 mil habitantes. Possui ampla estrutura, dispondo de 150 leitos, médicos especialistas, modernas salas de cirurgias, espaço para exames ambulatoriais e de imagem. É um dos mais bem equipados hospitais privados e de melhor corpo técnico do Rio de Janeiro, recebendo a “classificação A”, conferida pela Associação de Hospitais e Clinicas do Rio de Janeiro.

HOSPITAL BALBINO

Gestão Corporativa

CEDTEC

Gestão Corporativa
CEDTEC – 2020
Gestão Corporativa e Estratégica
O CEDTEC – Centro de Desenvolvimento Técnico é uma rede de escolas técnicas criada em 2003 no Espírito Santo. A instituição atua fortemente na formação profissional oferecendo cursos técnicos, pós técnicos e cursos de qualificação nas modalidades presencial e a distância (EAD). Atualmente conta com mais de 70 polos espalhados pelo Brasil.

CEDTEC

Gestão Corporativa

DPC

Gestão Corporativa

DPC – 2019

Gestão Corporativa e Estratégica

Fundada em 1984, é referência em outsourcing contábil e gestão empresarial de empresas estrangeiras e brasileiras, unindo de forma singular a tradição de mais de 30 anos de existência com modernas tecnologias e práticas de gestão. A DPC se tornou líder no segmento nacional de outsourcing contábil, sendo atualmente uma das maiores empresas de contabilidade no Brasil. Com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Macaé, mantém parcerias estratégicas nas principais cidades brasileiras por meio do Gbrasil – Grupo Brasil de Empresas de Contabilidade e no exterior, em 45 países, através do IGAL – Intercontinental Grouping of Accountant and Lawyers.

DPC

Gestão Corporativa

FORUM CULTURAL

Fusões e Aquisições

FORUM CULTURAL 2019

Assessoria financeira na venda de 95% da empresa para o Grupo Bahema.

O Fórum Cultural é uma Escola premium com 18 anos de existência que atua na Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Ela foi fundada no ano 2000 na cidade de Niterói, e conta atualmente com cerca de 600 alunos. É reconhecida por sua excelência pedagógica, com forte carga de ensino de ciências, esportes, letras, artes, tecnologia e inglês. Atualmente é a embaixadora da Cultura Inglesa no Brasil.

Há mais de 60 anos no mercado com histórico de sucesso em investimentos em diferentes setores, a Bahema viabiliza desde 2016 a construção de um grupo brasileiro de educação. Atualmente são 11 escolas nas principais cidades do país e mais de 12 mil alunos. A companhia é listada na BOVESPA.

FORUM CULTURAL

Fusões e Aquisições

LUMMEN OFTAMOLOGIA / OPTY

Fusões e Aquisições

LUMMEN OFTAMOLOGIA 2019

Assessoria financeira na alienação de 51% de participação e troca de ações de 49% da empresa para o Grupo Opty, uma empresa do Pátria Investimentos.

Fundada há 22 anos no Rio de janeiro, o Grupo Lummen Oftalmologia é referência em saúde ocular. Seu principal sócio foi o responsável na década de 80 por trazer para o Brasil uma técnica revolucionaria de cirurgia de catarata. Possui três unidades, Barra, Leblon e Méier, realizando consultas, exames e cirurgias. São aproximadamente 100.000 procedimentos realizados anualmente em suas unidades. A aquisição da Lummen pela Opty serve como entrada do Grupo no Estado do Rio de Janeiro.

O Grupo Opty nasceu em abril de 2016, a partir da união de médicos oftalmologistas apoiados pelo Pátria Investimentos, que deu origem a um negócio pioneiro no setor oftalmológico do Brasil. Atualmente, o Grupo Opty é o maior grupo de oftalmologia da América Latina, agregando 20 empresas oftalmológicas, 1700 colaboradores e mais de 560 médicos oftalmologistas.

LUMMEN OFTAMOLOGIA / OPTY

Fusões e Aquisições

PRO-ECHO

Produtos Estruturados

PRO-ECHO 2019

Assessoria financeira para a Pro-Echo Medicina Diagnóstica na captação de recursos e alongamento do perfil de dívida.

A ProEcho é uma empresa especializada no diagnóstico por imagem, fundada no Rio de Janeiro em 1989. Hoje, a ProEcho conta com 13 unidades nos principais bairros do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, trazendo mais conforto e conveniência ao cliente na hora de realizar seu exame. É uma empresa tradicional em diagnóstico, sem nenhum vínculo com grandes grupos do mercado diagnóstico, atendendo aos principais convênios nas mais diversas especialidades médicas.

PRO-ECHO

Produtos Estruturados

LAFE / Grupo Fleury

Fusões e Aquisições

LAFE 2018

Assessoria financeira na venda de 100% da empresa por R$ 170 milhões para o Grupo Fleury.

A rede de laboratórios de análises clínicas Lafe foi criada em 2015 a partir de um spin off do Laboratório Sérgio Franco. Possui 32 unidades no Estado do Rio de Janeiro, em cidades como Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Belford Roxo e faturamento anual de R$ 70 MM. Seu acionista também é dono da ProEcho, rede carioca de exames de imagem, que continua sob sua administração, tendo sido fundada em 1989, possuindo 13 unidades no Estado.

O Grupo Fleury é uma das mais respeitadas organizações de medicina e saúde do Brasil. São aproximadamente 216 unidades de atendimento das marcas Fleury Medicina e Saúde, a+ Medicina Diagnóstica, Laboratório Weinmann, Labs a+, Clínica Felippe Mattoso, Diagnoson a+, Weinmann Serdil, Instituto de Radiologia, Campana, Cedire, Centro de Patologia Clínica, Diagmax, Inlab, Papaiz e SantéCorp. Por meio dessas marcas, o Grupo está presente nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Maranhão.

LAFE / Grupo Fleury

Fusões e Aquisições

SERES

Gestão Corporativa

SERES 2018

Gestão corporativa, estratégia e processos.

O Grupo Seres é uma das principais consultorias de Recursos Humanos do Brasil, atuando a nível nacional e atendendo empresas multinacionais e nacionais em diversos segmentos. Fundada há 55 anos, possui mais de 1,2 milhões de currículos cadastrados e 10 mil funcionários administrados nos últimos meses. Em seu portfolio de clientes encontram-se a CSN, Petrobras, Fiocruz, Michelin, Ambev, dentre outras.

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BETUNEL

Gestão Corporativa

BETUNEL 2018

Assessoria estratégica em gestão e finanças corporativas.

Criada em 1967, a Betunel é uma das mais antigas e tradicionais empresas distribuidoras de derivado de petróleo do país. Possui extensa atuação na distribuição de asfaltos e óleos combustíveis, com forte atuação na produção de ligantes asfálticos modificados e aditivos especiais para Pavimentação. Possui cobertura nacional com 13 fábricas em diferentes cidades brasileiras.

BETUNEL

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