OPERAÇÕES

Fusões e Aquisições (M&A)


FORUM CULTURAL

Fusões e Aquisições

FORUM CULTURAL 2019

Assessoria financeira na venda de 95% da empresa para o Grupo Bahema.

O Fórum Cultural é uma Escola premium com 18 anos de existência que atua na Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Ela foi fundada no ano 2000 na cidade de Niterói, e conta atualmente com cerca de 600 alunos. É reconhecida por sua excelência pedagógica, com forte carga de ensino de ciências, esportes, letras, artes, tecnologia e inglês. Atualmente é a embaixadora da Cultura Inglesa no Brasil.

Há mais de 60 anos no mercado com histórico de sucesso em investimentos em diferentes setores, a Bahema viabiliza desde 2016 a construção de um grupo brasileiro de educação. Atualmente são 11 escolas nas principais cidades do país e mais de 12 mil alunos. A companhia é listada na BOVESPA.

FORUM CULTURAL

Fusões e Aquisições

LUMMEN OFTAMOLOGIA / OPTY

Fusões e Aquisições

LUMMEN OFTAMOLOGIA 2019

Assessoria financeira na alienação de 51% de participação e troca de ações de 49% da empresa para o Grupo Opty, uma empresa do Pátria Investimentos.

Fundada há 22 anos no Rio de janeiro, o Grupo Lummen Oftalmologia é referência em saúde ocular. Seu principal sócio foi o responsável na década de 80 por trazer para o Brasil uma técnica revolucionaria de cirurgia de catarata. Possui três unidades, Barra, Leblon e Méier, realizando consultas, exames e cirurgias. São aproximadamente 100.000 procedimentos realizados anualmente em suas unidades. A aquisição da Lummen pela Opty serve como entrada do Grupo no Estado do Rio de Janeiro.

O Grupo Opty nasceu em abril de 2016, a partir da união de médicos oftalmologistas apoiados pelo Pátria Investimentos, que deu origem a um negócio pioneiro no setor oftalmológico do Brasil. Atualmente, o Grupo Opty é o maior grupo de oftalmologia da América Latina, agregando 20 empresas oftalmológicas, 1700 colaboradores e mais de 560 médicos oftalmologistas.

LUMMEN OFTAMOLOGIA / OPTY

Fusões e Aquisições

LAFE / Grupo Fleury

Fusões e Aquisições

LAFE 2018

Assessoria financeira na venda de 100% da empresa por R$ 170 milhões para o Grupo Fleury.

A rede de laboratórios de análises clínicas Lafe foi criada em 2015 a partir de um spin off do Laboratório Sérgio Franco. Possui 32 unidades no Estado do Rio de Janeiro, em cidades como Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Belford Roxo e faturamento anual de R$ 70 MM. Seu acionista também é dono da ProEcho, rede carioca de exames de imagem, que continua sob sua administração, tendo sido fundada em 1989, possuindo 13 unidades no Estado.

O Grupo Fleury é uma das mais respeitadas organizações de medicina e saúde do Brasil. São aproximadamente 216 unidades de atendimento das marcas Fleury Medicina e Saúde, a+ Medicina Diagnóstica, Laboratório Weinmann, Labs a+, Clínica Felippe Mattoso, Diagnoson a+, Weinmann Serdil, Instituto de Radiologia, Campana, Cedire, Centro de Patologia Clínica, Diagmax, Inlab, Papaiz e SantéCorp. Por meio dessas marcas, o Grupo está presente nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Maranhão.

LAFE / Grupo Fleury

Fusões e Aquisições

KINDER

Fusões e Aquisições

KINDER 2018

Valuation e assessoria em processos estratégicos para a Kinder Vacinas, uma das clínicas de vacina pioneiras no mercado do Rio de Janeiro.

Tradicional rede carioca de clínicas de vacinação, pediatria e exames fundada em 1991. Suas 4 unidades estão localizadas em Ipanema, Barra, Leblon e Tijuca. As clínicas estão localizadas em pontos estratégicos e de grande movimentação. Marca com excelente reputação no mercado, e uma sólida relação com os pedriatras. São mais de 20 vacinas ofertadas além de oferecer serviços adicionais como: entrega em domicílios e vacinação de grupos, teste do pezinho, teste e furo de orelha em bebês e consultas nas especialidades de Pediatria e Alergia.

KINDER

Fusões e Aquisições

BETAFARMA

Fusões e Aquisições

BETAFARMA 2018

Assessor Financeiro Exclusivo da Betafarma, empresa líder no segmento de cosméticos na Itália, na avaliação de ativos para aquisições no país.

Com sede na Itália, a empresa nasceu em 1971 como um laboratório de pesquisas. Atualmente desenvolve e produz produtos dermocosméticos e higiênicos, dispositivos médicos e ligados a higiene bucal. Com capacidade diaria de produção de 20.000 kg e 15.000 lts de capacidade para produções liquidades, é uma das principais industrias da Itália. Sua presença é encontrada em 26 paises ao redor do mundo.

BETAFARMA

Fusões e Aquisições

PROPHYLAXIS

Fusões e Aquisições

PROPHYLAXIS 2018

Assessoria financeira exclusiva da rede de clínicas de vacinas Prophylaxis, na estruturação do plano de negócios da companhia.

Fundada em 1992, trata-se da maior rede de clínicas de vacinação do Brasil, posição alcançada através do conhecimento específico e familiaridade com o processo de desenvolvimento, produção, transporte, manuseio e aplicação de vacinas. A companhia possui formatação de sua rede através de franqueados tendo sido formatada por profissionais altamente qualificados da ABF (Associação Brasileira de Franquias) e segue todo o roteiro classicamente adotado num sistema de Franquias.

PROPHYLAXIS

Fusões e Aquisições

GRUPO ATEM

Fusões e Aquisições

GRUPO ATEM 2017

Assessoria em plano estratégico envolvendo projeto greenfield e J.V. com multinacional de origem estrangeira.

Fundada em agosto de 2000 pelos irmãos Atem, a empresa atua há mais de 16 anos no mercado de distribuição e comércio atacadista de derivados de petróleo. Ao longo de sua história, a companhia construiu uma rede de 280 postos, 4 terminais de distribuição, além de uma frota de mais de 30 caminhões, 11 balsas e 6 empurradores para atender a toda rede de postos, franqueados e clientes. Com sede em Manaus/AM, a empresa atualmente com quase 1.000 colaboradores é uma das maiores distribuidoras da região Norte e investe constantemente em infraestrutura para armazenagem e transporte de combustíveis na região e na qualidade de seu produto e atendimento.

GRUPO ATEM

Fusões e Aquisições

FAMETRO

Fusões e Aquisições

FAMETRO 2017

Assessoria financeira exclusiva da Faculdade Fametro, localizada em Manaus-AM, na estruturação e emissão de dívida privada, 100% adquirida por investidores privados para a realização de investimentos estratégicos.

Fundada em 2002 em Manaus, a FAMETRO é uma das principais faculdades privadas do Estado do Amazonas. A mesma possui graduação nas áreas de Humanas, Exatas e Saúde, além de Cursos Tecnológicos, Pós-Graduação, Colégio, Cursos de Extensão e EAD. Além de ser a melhor faculdade do Amazonas com nota 4 pelo MEC, possui o melhor índice geral de cursos ente todas as instituições.

FAMETRO

Fusões e Aquisições

GRUPO TAPAJÓS

Fusões e Aquisições

GRUPO TAPAJÓS 2016

Realização de Análise Econômico-Financeira da empresa (Valuation).

O Grupo Tapajós nasceu em 1994 através de uma distribuidora de medicamentos que ao longo dos anos cresceu e se transformou na na maior distribuidora da região norte com 18.500 SKU`s ativos em seu portfolo e rede própria de varejo com mais de 50 lojas e 2 marcas. Possui 6 centros de distribuição, mais de 1000 colaboradores, 1600 clientes cadastrados e positivados e atendimento a mais de 260 municípios.

GRUPO TAPAJÓS

Fusões e Aquisições

DECOTTIGNIES CONSTRUTORA

Fusões e Aquisições

DECOTTIGNIES CONSTRUTORA 2015

Análise de Viabilidade Financeira de projeto de Shopping Center e Complexo Comercial no Espírito Santo.

DECOTTIGNIES CONSTRUTORA

Fusões e Aquisições

LE CANTON RESORT

Fusões e Aquisições

LE CANTON RESORT 2014

Fairness Opinion para o Planejamento de Sucessão Familiar.

Localizada em Teresópolis, interior do Rio de Janeiro, o Le Canton Village é um resort temático nos moldes de um vilarejo suíço. A sua estrutura grandiosa e sofisticada, possui opções de lazer para todas as idades.

O Complexo Le Canton é composto por três hotéis: O Village Le Canton, hotel principal e o maior deles, a Fazenda Suíça Le Canton, típica fazenda com estrutura de lazer própria e poucos apartamentos, e a Ala Magique.

LE CANTON RESORT

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BOB’S

Fusões e Aquisições / Gestão Corporativa

BOB’S – FRANQUEADO 2014

Assessoria a franqueado na venda de sua rede de Lojas.

BOB’S

Fusões e Aquisições / Gestão Corporativa

AGTAL

Fusões e Aquisições

AGTAL 2014

Assessoria aos acionistas da Agtal na alienação de 70% do capital social para o fundo de private Equity Alothon Group.

Fundada em 1961, Agtal é uma empresa que trabalha na indústria de alimentos, com produtos feitos a partir de nozes e amendoim, em busca de satisfação dos consumidores através de alimentos saborosos e saudáveis.

Com atuação nacional e sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, a Agtal emprega mais de 300 funcionários e é líder em mercados importantes, como Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Partners Group é um fundo de private equity global possuindo cerca de 900 investidores institucionais com US $ 96 bilhões em ativos sob gestão em 20 escritórios em todo o mundo. Desde sua fundação foram investidos mais de US $ 135 bilhões em participações em empresas privadas, dívida privada e no segmento de infraestrutura.

AGTAL

Fusões e Aquisições

MERCATTO E MALWEE

Fusões e Aquisições

MERCATTO 2014

Assessoria aos acionistas da Mercatto na Alienação da Marca e do Direito de Exploração das franquias para a Malwee por R$ 120 milhões.

A Mercatto tem 25 anos de história atuando no mercado de moda feminino. Fundada no Rio de Janeiro, atualmente possui mais de 100 lojas em todo o Brasil, atuando com lojas próprias, franquias, e-commerce e atacado.

O Grupo Malwee é uma das principais empresas de moda do Brasil e uma das mais modernas do mundo. Detentora das marcas Malwee, Scene, Enfim, Wee!, Malwee Kids, Carinhoso, Zig Zig Zaa e Malwee Liberta, está presente em todo o país por meio de 24 mil pontos de vendas multimarcas e 82 lojas monomarca. Produz mais de 35 milhões de peças de vestuário por ano nas suas quatro unidades fabris.

MERCATTO E MALWEE

Fusões e Aquisições

MDL REALTY

Fusões e Aquisições

Assessoria na operação de venda de empreendimento corporativo para o Banco BTG.

Desde o ano 2000, a MDL investe no mercado imobiliário através de parcerias com as principais empresas do setor. Aproveitando toda a expertise adquirida ao longo dos anos, associada a um cenário macroeconômico positivo, no final de 2007 a MDL Realty Incorporadora S.A foi constituída. A empresa carioca consolidou os ativos e passivos da antiga área imobiliária do Banco Modal e passou a operar como efetivo player no mercado de incorporação imobiliária.

MDL REALTY

Fusões e Aquisições

PROJETO GAMAFORG

Fusões e Aquisições

PROJETO GAMAFORG 2013

Análise Financeira de Viabilidade de Projeto de Joint-Venture.

PROJETO GAMAFORG

Fusões e Aquisições

FIRST CLASS

Fusões e Aquisições

FIRST CLASS 2013

Assessoria aos acionistas da First Class na Alienação de 50% do Capital Social.

A First Class nasceu do sonho de jovens empresários cariocas que queriam vender artigos de cama mesa e banho de qualidade para todas as classes sociais. Passados 17 anos, a First Class é a empresa que registra o maior crescimento em seu segmento e já se consolidou como melhor rede varejista de artigos de Cama, Mesa e Banho do Brasil, com forte potencial de crescimento e em franca expansão.

Hoje a First Class está presente em todas as regiões do país (em 20 estados e 68 cidades), com 180 lojas, além de uma unidade no exterior (em Angola, na África), que deu início à internacionalização da marca. São mais de 1 mil empregados diretos e indiretos.

FIRST CLASS

Fusões e Aquisições

PRODUMAN

Fusões e Aquisições

PRODUMAN 2012

Assessoria a Produman na emissão de debêntures conversíveis no valor de R$ 58 milhões, integralmente adquiridas pelo fundo Darby Overseas.

A PRODUMAN é uma empresa de Engenharia que atua nas Linhas de Construção, Montagem e Manutenção Industrial e está no mercado desde 1995. Presente em todo território nacional, executando empreendimentos e desenvolvendo desde a gestão do projeto a aquisição dos materiais e equipamentos necessários até a construção, montagem e serviços de manutenção.

Darby é um fundo de private equity americano fundado em 1994, com filiais na Europa, America Latina, Asia e América do Nortel. Ao longo dos anos desenvolveu um histórico de sucesso em investimentos em companhias privadas nos segmentos de serviços financeiros, indústrias, mídia e consumo. Também tem ao longo dos anos analisado e investido em companhias no segmento de infraestrutura em mercados emergentes.

PRODUMAN

Fusões e Aquisições

ARBOR BRASIL

Fusões e Aquisições

ARBOR BRASIL 2012

Fairness Opinion para a reestruturação societária da Companhia.

Há mais de 40 anos a família Rodrigues atua no mercado nacional de vinhos e derivados com marcas líderes em suas categorias. Atualmente tem em seu portfolio famosos produtos como vinho Cantina da Serra, Catuaba Selvagem, cerveja Therezopolis e Sul Americana, dentre outras. Possui duas unidades fabris, uma no RJ e outra no Sul.

ARBOR BRASIL

Fusões e Aquisições

EOLICE

Fusões e Aquisições

EOLICE 2012

Business Plan e Estruturação de modelo de negócios para a formação de joint-venture com multinacional do segmento de energia eólica.

A Eolice, indústria de fabricação de pás para turbinas eólicas está situada em Suape. A empresa estruturou uma parceria com a estrangeira LM Wind Power, com sede na Dinamarca, para investimento de R$ 100 milhões no empreendimento no complexo industrial pernambucano.

EOLICE

Fusões e Aquisições

GBT

Fusões e Aquisições

GBT 2011

Valuation e Fairness Opinion da Parceria Público Privada para operar o Data Center do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

GBT S.A. – Concessionária de Infraestrutura Predial e de Serviços de TI, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) constituída em 2010 com objetivo de realizar as constantes obrigações nos contratos de Parceria Público Privada (PPP) e Arrendamento do Terreno firmados com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Através de contratos de colocation, a GBT comprometeu-se a erguer um edifício para abrigar o Complexo Datacenter, localizado em Brasília, assim como manter seu gerenciamento, manutenção e operação de infraestrutura predial de acordo com os níveis de desempenho estabelecidos em contrato.

Construído sobre um terreno de 40.000m², possui um dos 3 maiores processadores de dados de bancos brasileiros, com 5.200 m² de piso elevado e mais de 100km de instalação de fibras óticas em sua estrutura.

GBT

Fusões e Aquisições

MDL REALTY / BTG PACTUAL

Fusões e Aquisições

MDL REALTY 2011

Fairness Opinion para definição de capitalização da companhia.

MDL REALTY 2011

Assessoria a companhia na venda de empreendimento corporativo, situado na região do Porto Maravilha, ao BTG PACTUAL.

Desde 2000, os acionistas do Banco Modal investem no mercado imobiliário através de parcerias com as principais empresas do setor. Aproveitando toda a expertise adquirida ao longo dos anos, associada a um cenário macroeconômico positivo, no final de 2007 a MDL Realty Incorporadora S.A foi constituída. A empresa carioca consolidou os ativos e passivos da antiga área imobiliária do Banco Modal e passou a operar como efetivo player no mercado de incorporação imobiliária.

BTG Pactual é um banco de investimento brasileiro que atua nos mercados de investment banking, wealth management e global asset management na América. O BTG Pactual é uma empresa controlada por uma sociedade de 156 executivos e resultou da aquisição do UBS Pactual pela BTG Investments.

MDL REALTY / BTG PACTUAL

Fusões e Aquisições

PINHEIRO PEREIRA

Fusões e Aquisições

PINHEIRO PEREIRA 2011

Assessoria aos acionistas da Pinheiro Pereira na Venda de 100% das ações para a João Fortes Engenharia S.A. por R$ 100 milhões.

Pinheiro Pereira é uma tradicional incorporadora da cidade de Niterói com mais de 25 anos de atuação do segmento. A companhia também possui forte presença em outras cidades como Cabo Frio, Búzios, Itaboraí e São Gonçalo.

A João Fortes Engenharia, referência no mercado de incorporação e construção, possui 60 anos de experiência no setor e mais de 400 edificações espalhadas por todo o Brasil. Ao longo dessas décadas, foi responsável pela construção de mais de oito milhões de metros quadrados em empreendimentos comerciais e residenciais.

Sediada no Rio de Janeiro, com escritórios em Brasília e Salvador, a João Fortes Engenharia adquiriu em 2007 a Shopinvest, empresa com 30 anos de experiência em desenvolvimento, comercialização e planejamento de shoppings centers.

PINHEIRO PEREIRA

Fusões e Aquisições

Gestão Corporativa


HOSPITAL BALBINO

Gestão Corporativa

HOSPITAL BALBINO

A L6 Capital atuou como assessor financeiro do Hospital Balbino na captação de recursos e alongamento do perfil da dívida.

O Hospital Balbino foi inaugurado em 1975 em Olaria, atendendo a população da Zona Leopoldina, que hoje possui mais de 500 mil habitantes. Possui ampla estrutura, dispondo de 150 leitos, médicos especialistas, modernas salas de cirurgias, espaço para exames laboratoriais e de imagem. É um dos mais bem equipados hospitais privados e de melhor corpo técnico do Rio de Janeiro, recebendo a “classificação A”, conferida pela Associação de Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro.

HOSPITAL BALBINO

Gestão Corporativa

CAFÉ BOM DIA

Gestão Corporativa

CAFÉ BOM DIA – 2020

Gestão Corporativa com foco em Marketing e Vendas

A Café Bom Dia é uma empresa familiar com uma rica história na produção de café que monta desde 1895 quando plantou seu primeiro pé de café nas terras de Minas Gerais. Atualmente conta cm fábrica de torrefação e se tornou uma das maiores produtoras brasileiras de café sustentável e uma marca sinônimo de qualidade, valor e compromisso com o meio ambiente.

CAFÉ BOM DIA

Gestão Corporativa

HOSPITAL BALBINO

Gestão Corporativa

HOSPITAL BALBINO – 2019

Gestão Corporativa com foco na área financeira, contas médicas e suprimentos

O Hospital Balbino foi inaugurado em 1975 em Olaria, atendendo a população da Zona da Leopoldina, que hoje possui mais de 500 mil habitantes. Possui ampla estrutura, dispondo de 150 leitos, médicos especialistas, modernas salas de cirurgias, espaço para exames ambulatoriais e de imagem. É um dos mais bem equipados hospitais privados e de melhor corpo técnico do Rio de Janeiro, recebendo a “classificação A”, conferida pela Associação de Hospitais e Clinicas do Rio de Janeiro.

HOSPITAL BALBINO

Gestão Corporativa

CEDTEC

Gestão Corporativa
CEDTEC – 2020
Gestão Corporativa e Estratégica
O CEDTEC – Centro de Desenvolvimento Técnico é uma rede de escolas técnicas criada em 2003 no Espírito Santo. A instituição atua fortemente na formação profissional oferecendo cursos técnicos, pós técnicos e cursos de qualificação nas modalidades presencial e a distância (EAD). Atualmente conta com mais de 70 polos espalhados pelo Brasil.

CEDTEC

Gestão Corporativa

DPC

Gestão Corporativa

DPC – 2019

Gestão Corporativa e Estratégica

Fundada em 1984, é referência em outsourcing contábil e gestão empresarial de empresas estrangeiras e brasileiras, unindo de forma singular a tradição de mais de 30 anos de existência com modernas tecnologias e práticas de gestão. A DPC se tornou líder no segmento nacional de outsourcing contábil, sendo atualmente uma das maiores empresas de contabilidade no Brasil. Com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Macaé, mantém parcerias estratégicas nas principais cidades brasileiras por meio do Gbrasil – Grupo Brasil de Empresas de Contabilidade e no exterior, em 45 países, através do IGAL – Intercontinental Grouping of Accountant and Lawyers.

DPC

Gestão Corporativa

SERES

Gestão Corporativa

SERES 2018

Gestão corporativa, estratégia e processos.

O Grupo Seres é uma das principais consultorias de Recursos Humanos do Brasil, atuando a nível nacional e atendendo empresas multinacionais e nacionais em diversos segmentos. Fundada há 55 anos, possui mais de 1,2 milhões de currículos cadastrados e 10 mil funcionários administrados nos últimos meses. Em seu portfolio de clientes encontram-se a CSN, Petrobras, Fiocruz, Michelin, Ambev, dentre outras.

SERES

Gestão Corporativa

BETUNEL

Gestão Corporativa

BETUNEL 2018

Assessoria estratégica em gestão e finanças corporativas.

Criada em 1967, a Betunel é uma das mais antigas e tradicionais empresas distribuidoras de derivado de petróleo do país. Possui extensa atuação na distribuição de asfaltos e óleos combustíveis, com forte atuação na produção de ligantes asfálticos modificados e aditivos especiais para Pavimentação. Possui cobertura nacional com 13 fábricas em diferentes cidades brasileiras.

BETUNEL

Gestão Corporativa

CEPEM

Gestão Corporativa

CEPEM 2018

Assessoria estratégica em gestão e finanças corporativa.

O CEPEM (Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher) é uma empresa carioca de medicina diagnóstica voltada para as mulheres, mas não exclusiva. Constituído atualmente por 4 unidades, localizadas em pontos estratégicos da cidade o centro, a Barra da Tijuca, zona oeste e sul. Fundado há mais de 25 anos, ao longo da sua história vem cuidando da saúde das mulheres. Revolucionando o mercado no Rio de Janeiro, com o que há de mais moderno em termos de tratamentos e equipamentos no campo da medicina diagnóstica, foi responsável por trazer ao Brasil diversos exames como a mamografia digital de campo real (2000) e a tomossíntese (2011), entre outros.

CEPEM

Gestão Corporativa

RIO SCENARIUM

Gestão Corporativa

RIO SCENARIUM 2018

Gestão Corporativa e planejamento estratégico.

Fundado em 2001, o Rio Scenarium é uma das casas de shows mais tradicionais do Rio de Janeiro e fica localizada na rua do Lavradio, centro da cidade, em um casarão do século XIX decorado com mais de 10 mil peças de antiguidades e obras de arte. Ao misturar exposição de antiguidades, bar, restaurante e programação musical, o Rio Scenarium criou um ambiente que se tornou referência na cidade e recebeu o título de Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro em 2017. Com 2270 m², 6 espaços e capacidade para 2500 pessoas, a casa suporta eventos de grande porte e frequentemente é destaque na mídia.

RIO SCENARIUM

Gestão Corporativa

BAGAGGIO

Gestão Corporativa

BAGAGGIO 2017

Assessoria estratégica em gestão, implementação de processos e de finanças corporativas.

A BAGAGGIO é uma empresa familiar que atua no comércio de malas, bolsas, pastas, carteiras e acessórios para viagem, desde 1942. Empresa líder no segmento, destaca-se pela qualidade dos produtos, variedade, preço e bom gosto. Atualmente a empresa conta com 152 lojas , sendo 77 próprias e 75 franquias e presença em praticamente todos os estados do Brasil.

BAGAGGIO

Gestão Corporativa

LABORMED

Gestão Corporativa

LABORMED 2017

Assessoria estratégica em gestão e otimização da estrutura de capital.

A LABOR-MED, com sede no estado do Rio de Janeiro, atua no mercado nacional de vídeo endoscopia digestiva e cirúrgica desde 1988. É uma grande representante de marcas internacionais e além de vender os produtos destas empresas realiza assistência técnica e locação de equipamentos aos seus clientes. Atualmente conta com mais de 5.000 clientes em seu portfólio.

LABORMED

Gestão Corporativa

LATICÍNIOS MARÍLIA

Gestão Corporativa

LATICÍNIOS MARÍLIA 2015

Assessoria estratégica em gestão e otimização da estrutura de capital.

Fundada no início da década de 70, a Laticínios Marília possui sedes na cidade de Carangola – MG e Itaperuna – RJ, sendo uma indústria de laticínios com grande reputação no mercado, oferecendo ao consumidor uma variedade de derivados de leite, em especial, queijos. A empresa possui presença relevante nas regiões Sudeste e Centro-Oestes do país, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro. Atende a cerca de 3 mil clientes, desde pequenos varejistas até grandes redes do varejo com mais de 70 produtos ativos.

LATICÍNIOS MARÍLIA

Gestão Corporativa

BOB’S

Fusões e Aquisições / Gestão Corporativa

BOB’S – FRANQUEADO 2014

Assessoria a franqueado na venda de sua rede de Lojas.

BOB’S

Fusões e Aquisições / Gestão Corporativa

BRITANNIA

Gestão Corporativa

BRITANNIA

Assessoria Financeira e Reestruturação dos Processos Internos da Companhia.

BRITANNIA

Gestão Corporativa

RABUSCH

Gestão Corporativa

RABUSCH 2013

Assessoria Financeira e Elaboração de Diagnóstico Operacional.

A Rabusch é uma marca que se destaca pelas coleções exclusivas e produção local, reconhecida pela releitura da alfaiataria feminina e estamparia exclusiva.

Com 33 anos de história (fundada em 1986, em Porto Alegre, RS), possui atualmente 30 lojas em operação. Tem presença marcante no estado do Rio Grande do Sul e também possui filiais em São Paulo e Rio Grande do Norte.

RABUSCH

Gestão Corporativa

Produtos Estruturados


VOA Transformação Hoteleira / Galápagos Capital

Fusões e Aquisições

A L6 Capital atuou como assessor financeiro da VOA Transformação Hoteleira na estruturação e emissão de dívida privada junto à Galápagos.

Com esta captação, a VOA ganha força para soluções e tecnologia de ponta para os mais de 30.000 empreendedores do setor.

Fundada em outubro de 2019 pelo cofundador do Hotel Urbano, a VOA já está presente em 10 cidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tornando-se uma importante aliada dos hoteleiros para vencer a crise e competir de igual para igual com as grandes redes e com gigantes do mercado, como o Airbnb.

VOA Transformação Hoteleira / Galápagos Capital

Fusões e Aquisições

Spotmetrics

Produtos Estruturados

A L6 Capital atuou como assessor financeiro dos acionistas da Spotmetrics na estruturação e emissão de dívida privada para a aquisição de 100% de participação da DM Consultoria.

Com esta aquisição, a Spotmetrics se torna a líder de mercado em Marketing Operational System no mercado de shoppings.

A plataforma utiliza de métodos estatísticos e de machine learning para traduzir um volume colossal de dados em ações de relacionamento.

A DM Consultoria trabalha com inovação para o varejo há mais de 15 anos atuando através de inteligência de dados focado para o uso na estratégia comercial e de marketing, que entende o seu cliente e direciona suas campanhas de maneira inteligente e objetiva.

Spotmetrics

Produtos Estruturados

PRO-ECHO

Produtos Estruturados

PRO-ECHO 2019

Assessoria financeira para a Pro-Echo Medicina Diagnóstica na captação de recursos e alongamento do perfil de dívida.

A ProEcho é uma empresa especializada no diagnóstico por imagem, fundada no Rio de Janeiro em 1989. Hoje, a ProEcho conta com 13 unidades nos principais bairros do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, trazendo mais conforto e conveniência ao cliente na hora de realizar seu exame. É uma empresa tradicional em diagnóstico, sem nenhum vínculo com grandes grupos do mercado diagnóstico, atendendo aos principais convênios nas mais diversas especialidades médicas.

PRO-ECHO

Produtos Estruturados

FAMETRO

Produtos Estruturados

FAMETRO 2016

Assessoria financeira exclusiva da Faculdade Fametro, localizada em Manaus-AM, na estruturação e emissão de dívida privada de R$ 14,5 milhões, 100% adquirida por investidores privados para a realização de investimentos estratégicos para o Grupo.

Fundada em 2002 em Manaus, a FAMETRO é uma das principais faculdades privadas do Estado do Amazonas. A mesma possui graduação nas áreas de Humanas, Exatas e Saúde, além de Cursos Tecnológicos, Pós-Graduação, Colégio, Cursos de Extensão e EAD. Além de ser a melhor faculdade do Amazonas com nota 4 pelo MEC, possui o melhor índice geral de cursos entre todas as instituições.

FAMETRO

Produtos Estruturados

LATICÍNIOS MARÍLIA / SANTANDER

Produtos Estruturados

LATICÍNIOS MARÍLIA 2016

Assessoria financeira exclusiva da Laticínios Marília na captação de recursos de longo prazo junto ao Banco Santander.

Fundada no início da década de 70, a Laticínios Marília possui sedes na cidade de Carangola – MG e Itaperuna – RJ, sendo uma indústria de laticínios com grande reputação no mercado, oferecendo ao consumidor uma variedade de derivados de leite, em especial, queijos. A empresa possui presença relevante nas regiões Sudeste e Centro-Oestes do país, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro. Atende a cerca de 3 mil clientes, desde pequenos varejistas até grandes redes do varejo com mais de 70 produtos ativos.

LATICÍNIOS MARÍLIA / SANTANDER

Produtos Estruturados

LEDUCA EMPREENDIMENTOS

Produtos Estruturados

LEDUCA EMPREENDIMENTOS 2016

Assessoria financeira exclusiva da Leduca Empreendimentos na estruturação e emissão de dívida privada no valor de R$ 18,5 milhões, 100% adquirida por investidores privados, para financiamento de empreendimento residencial.

LEDUCA EMPREENDIMENTOS

Produtos Estruturados

LATICÍNIOS MARÍLIA / BANCO ITAÚ

Produtos Estruturados

LATICÍNIOS MARÍLIA 2016

Assessoria financeira exclusiva da Laticínios Marília na captação de recursos de longo prazo junto ao Banco Itaú.

Fundada no início da década de 70, a Laticínios Marília possui sedes na cidade de Carangola – MG e Itaperuna – RJ, sendo uma indústria de laticínios com grande reputação no mercado, oferecendo ao consumidor uma variedade de derivados de leite, em especial, queijos. A empresa possui presença relevante nas regiões Sudeste e Centro-Oestes do país, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro. Atende a cerca de 3 mil clientes, desde pequenos varejistas até grandes redes do varejo com mais de 70 produtos ativos.

LATICÍNIOS MARÍLIA / BANCO ITAÚ

Produtos Estruturados

MERCATTO

Produtos Estruturados

MERCATTO 2013

Assessoria na captação e estruturação de dívida de longo prazo para adequação da alavancagem financeira.

A Mercatto tem 25 anos de história atuando no mercado de moda feminino. Fundada no Rio de Janeiro, atualmente possui mais de 100 lojas em todo o Brasil, atuando com lojas próprias, franquias, e-commerce e atacado.

MERCATTO

Produtos Estruturados

ESTRE

Produtos Estruturados

ESTRE 2011

Estruturação de debenture 476 de R$ 680 milhões para operação de M&A.

A Estre é uma das maiores empresas de serviços ambientais do Brasil. Fundada em 1999 e com mais de 5000 funcionários, a companhia atende a aproximadamente 3300 clientes e processa 6 milhões de toneladas de lixo por ano.

ESTRE

Produtos Estruturados

JEQUITIBÁ

Produtos Estruturados

JEQUITIBÁ 2011

Securitização de Créditos Imobiliários para expansão do shopping.

Inaugurado em 2000, o Shopping Jequitibá está ocalizado em Itabuna, um dos principais polos de negócios da Bahia, possuindo uma ABL (Área Bruta Locável) de 24.500.00 m². Atualmente, O Shopping conta com importantes lojas âncoras e Mega lojas : C&A, Riachuelo, Renner, Marisa, Big Bompreço, Lojas Americanas, Centauro, Le Biscuit e Mc Donalds. Também possui grandes franquias de lojas satélites: Arezzo, Hope, Cs clube, Imaginarium, Carmen Steffens, Colcci, Lilica & Tigor, Alphabeto, Bibi, Melissa, Luz da Lua, Polishop entre outras. E no segmento de alimentação algumas como Spoleto, Divino Fogão, Subway, Jin Jin, Bonaparte.

Com todo esse potencial, o Shopping Jequitibá se consolida como o principal centro de compras e uma das melhores opções de lazer, serviços e gastronomia da região, recebendo em média 30.000 clientes/dia.

JEQUITIBÁ

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