Por meio do nosso expertise técnico e de negociação, desenvolvemos soluções customizadas alinhadas aos interesses dos acionistas, mitigando riscos nas operações.


Venda Parcial ou Total de Empresas (Sell-side)
Assessoria em todas as etapas do processo de venda parcial, total e/ou injeção de capital, desde o valuation e busca de investidores (estratégicos ou fundos de private equity) até a diligência e discussão dos contratos finais

Aquisições de Empresas (Buy-side)
Assessoramos nossos clientes na aquisição de ativos que possibilitam estratégia de M&A e crescimento corporativos. Atuamos na identificação e relacionamento com empresas alvo, avaliação financeira e negociação.

Fusões e Joint Ventures
Importante alternativa de crescimento, atuamos na união de empresas para obtenção de ganhos sinérgicos, desde a busca de parceiros e modelagem financeira até a assinatura do contrato.

Processo de Venda:
  • Identificação junto ao cliente de seus objetivos e elaboração de estratégia;
  • Elaboração de um relatório descritivo da empresa (Book ou Company Information Memorandum), contendo nele informações setoriais, descrição da companhia e suas vantagens competitivas, planejamento e o Valuation da companhia, que servirá para apresentação ao potenciais investidores;
  • Mapeamento e seleção de potenciais investidores, com cronograma de acesso e a estratégia de abordagem de cada um;
  • Início do processo de apresentação da oportunidade aos investidores (Road Show);
  • Negociação com investidores;
  • Evolução das tratativas com investidores e apresentação de informações complementares, quando solicitadas;
  • Recebimento e avaliação de ofertas vinculantes ou não vinculantes;
  • Negociação e definição dos principais parâmetros negociais junto aos sócios da empresa (preço e condições);
  • Assessoria no processo de data room, due diligence;
  • Apoio na definição da estrutura da transação e negociação na formatação dos contratos de compra e venda e acordo de acionista.
Processo de Compra/Aquisição:
  • Entendimento junto ao cliente (potencial investidor) de seus objetivos  em determinado setor e/ou na aquisição especifica de determinada empresa;
  • Mapeamento e seleção de potenciais alvos de aquisição, caso o cliente ainda não os tenha;
  • Aproximação junto aos sócios da companhia alvo, promovendo o interesse dos mesmos em iniciar uma conversa com o cliente;
  • Solicitações de informações que possam nos dar subsídios para entendimento completo da companhia;
  • Montagem de valuation e definição de estratégia a ser adotada para aquisição;
  • Assessoria no processo de due diligence;
  • Negociação e definição dos principais parâmetros negociais junto aos sócios da empresa (preço e condições);
  • Negociação na formatação dos contratos de compra e venda e acordo de acionista.