Por meio do nosso expertise técnico e de negociação, desenvolvemos soluções customizadas alinhadas aos interesses dos acionistas, mitigando riscos nas operações.
Venda Parcial ou Total de Empresas (Sell-side)
Assessoria em todas as etapas do processo de venda parcial, total e/ou injeção de capital, desde o valuation e busca de investidores (estratégicos ou fundos de private equity) até a diligência e discussão dos contratos finais
Aquisições de Empresas (Buy-side)
Assessoramos nossos clientes na aquisição de ativos que possibilitam estratégia de M&A e crescimento corporativos. Atuamos na identificação e relacionamento com empresas alvo, avaliação financeira e negociação.
Fusões e Joint Ventures
Importante alternativa de crescimento, atuamos na união de empresas para obtenção de ganhos sinérgicos, desde a busca de parceiros e modelagem financeira até a assinatura do contrato.
OPERAÇÕES
Processo de Venda:
- Identificação junto ao cliente de seus objetivos e elaboração de estratégia;
- Elaboração de um relatório descritivo da empresa (Book ou Company Information Memorandum), contendo nele informações setoriais, descrição da companhia e suas vantagens competitivas, planejamento e o Valuation da companhia, que servirá para apresentação ao potenciais investidores;
- Mapeamento e seleção de potenciais investidores, com cronograma de acesso e a estratégia de abordagem de cada um;
- Início do processo de apresentação da oportunidade aos investidores (Road Show);
- Negociação com investidores;
- Evolução das tratativas com investidores e apresentação de informações complementares, quando solicitadas;
- Recebimento e avaliação de ofertas vinculantes ou não vinculantes;
- Negociação e definição dos principais parâmetros negociais junto aos sócios da empresa (preço e condições);
- Assessoria no processo de data room, due diligence;
- Apoio na definição da estrutura da transação e negociação na formatação dos contratos de compra e venda e acordo de acionista.
Processo de Compra/Aquisição:
- Entendimento junto ao cliente (potencial investidor) de seus objetivos em determinado setor e/ou na aquisição especifica de determinada empresa;
- Mapeamento e seleção de potenciais alvos de aquisição, caso o cliente ainda não os tenha;
- Aproximação junto aos sócios da companhia alvo, promovendo o interesse dos mesmos em iniciar uma conversa com o cliente;
- Solicitações de informações que possam nos dar subsídios para entendimento completo da companhia;
- Montagem de valuation e definição de estratégia a ser adotada para aquisição;
- Assessoria no processo de due diligence;
- Negociação e definição dos principais parâmetros negociais junto aos sócios da empresa (preço e condições);
- Negociação na formatação dos contratos de compra e venda e acordo de acionista.