FUSÕES E AQUISIÇÕES

Somos uma empresa que fornece toda a assessoria necessária para empresas que buscam a venda integral ou parcial de seus negócios seja para investidores estratégicos, concorrentes ou para fundos de investimentos.

Além disso, atuamos junto a empresas e fundos compradores que buscam ativos em todo o país e que podem se aproveitar de todo o nosso conhecimento nesses processos, assim como do nosso intenso network oriundo de mais de 10 anos atuando com empresas familiares em todas as regiões do país.

Montamos soluções dinâmicas que atendem desde o empresário que busca a transação mais simples até a mais complexa, seja na venda de 100% da empresa até na formação de parcerias e/ou joint ventures, resolução de problemas societários complexos, problemas de sucessão empresarial, venda e cisão de ativos, dentre outros.

Para isso, nosso time da L6 Capital se envolve em todas as etapas do processo com discrição e de forma inovadora. Discutimos em um âmbito estratégico as diferentes possibilidades existentes e as estratégias para cada caminho. Desenvolvemos teses de investimento e valuations consistentes. Abordamos o mercado de forma assertiva em busca de investidores alinhados com os interesses de nossos clientes.

Por fim, atuamos na negociação, na coordenação dos processos de diligência e na discussão dos contratos jurídicos para a transação. Nesse contexto, temos uma ampla rede de contatos que complementa a nossa atuação para a conclusão da transação.

Podemos atuar em todas as fases ou trabalhar de forma customizada em uma ou mais fases. Acreditamos que o nosso diferencial é atender às demandas cada vez mais específicas de nossos clientes, uma vez que o dinamismo do mercado de negócios é cada vez maior.

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FORUM CULTURAL

Fusões e Aquisições

FORUM CULTURAL 2019

Assessoria financeira na venda de 95% da empresa para o Grupo Bahema.

O Fórum Cultural é uma Escola premium com 18 anos de existência que atua na Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Ela foi fundada no ano 2000 na cidade de Niterói, e conta atualmente com cerca de 600 alunos. É reconhecida por sua excelência pedagógica, com forte carga de ensino de ciências, esportes, letras, artes, tecnologia e inglês. Atualmente é a embaixadora da Cultura Inglesa no Brasil.

Há mais de 60 anos no mercado com histórico de sucesso em investimentos em diferentes setores, a Bahema viabiliza desde 2016 a construção de um grupo brasileiro de educação. Atualmente são 11 escolas nas principais cidades do país e mais de 12 mil alunos. A companhia é listada na BOVESPA.

FORUM CULTURAL

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LUMMEN OFTAMOLOGIA / OPTY

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LUMMEN OFTAMOLOGIA 2019

Assessoria financeira na alienação de 51% de participação e troca de ações de 49% da empresa para o Grupo Opty, uma empresa do Pátria Investimentos.

Fundada há 22 anos no Rio de janeiro, o Grupo Lummen Oftalmologia é referência em saúde ocular. Seu principal sócio foi o responsável na década de 80 por trazer para o Brasil uma técnica revolucionaria de cirurgia de catarata. Possui três unidades, Barra, Leblon e Méier, realizando consultas, exames e cirurgias. São aproximadamente 100.000 procedimentos realizados anualmente em suas unidades. A aquisição da Lummen pela Opty serve como entrada do Grupo no Estado do Rio de Janeiro.

O Grupo Opty nasceu em abril de 2016, a partir da união de médicos oftalmologistas apoiados pelo Pátria Investimentos, que deu origem a um negócio pioneiro no setor oftalmológico do Brasil. Atualmente, o Grupo Opty é o maior grupo de oftalmologia da América Latina, agregando 20 empresas oftalmológicas, 1700 colaboradores e mais de 560 médicos oftalmologistas.

LUMMEN OFTAMOLOGIA / OPTY

Fusões e Aquisições

LAFE / Grupo Fleury

Fusões e Aquisições

LAFE 2018

Assessoria financeira na venda de 100% da empresa por R$ 170 milhões para o Grupo Fleury.

A rede de laboratórios de análises clínicas Lafe foi criada em 2015 a partir de um spin off do Laboratório Sérgio Franco. Possui 32 unidades no Estado do Rio de Janeiro, em cidades como Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Belford Roxo e faturamento anual de R$ 70 MM. Seu acionista também é dono da ProEcho, rede carioca de exames de imagem, que continua sob sua administração, tendo sido fundada em 1989, possuindo 13 unidades no Estado.

O Grupo Fleury é uma das mais respeitadas organizações de medicina e saúde do Brasil. São aproximadamente 216 unidades de atendimento das marcas Fleury Medicina e Saúde, a+ Medicina Diagnóstica, Laboratório Weinmann, Labs a+, Clínica Felippe Mattoso, Diagnoson a+, Weinmann Serdil, Instituto de Radiologia, Campana, Cedire, Centro de Patologia Clínica, Diagmax, Inlab, Papaiz e SantéCorp. Por meio dessas marcas, o Grupo está presente nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Maranhão.

LAFE / Grupo Fleury

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KINDER

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KINDER 2018

Valuation e assessoria em processos estratégicos para a Kinder Vacinas, uma das clínicas de vacina pioneiras no mercado do Rio de Janeiro.

Tradicional rede carioca de clínicas de vacinação, pediatria e exames fundada em 1991. Suas 4 unidades estão localizadas em Ipanema, Barra, Leblon e Tijuca. As clínicas estão localizadas em pontos estratégicos e de grande movimentação. Marca com excelente reputação no mercado, e uma sólida relação com os pedriatras. São mais de 20 vacinas ofertadas além de oferecer serviços adicionais como: entrega em domicílios e vacinação de grupos, teste do pezinho, teste e furo de orelha em bebês e consultas nas especialidades de Pediatria e Alergia.

KINDER

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BETAFARMA

Fusões e Aquisições

BETAFARMA 2018

Assessor Financeiro Exclusivo da Betafarma, empresa líder no segmento de cosméticos na Itália, na avaliação de ativos para aquisições no país.

Com sede na Itália, a empresa nasceu em 1971 como um laboratório de pesquisas. Atualmente desenvolve e produz produtos dermocosméticos e higiênicos, dispositivos médicos e ligados a higiene bucal. Com capacidade diaria de produção de 20.000 kg e 15.000 lts de capacidade para produções liquidades, é uma das principais industrias da Itália. Sua presença é encontrada em 26 paises ao redor do mundo.

BETAFARMA

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PROPHYLAXIS

Fusões e Aquisições

PROPHYLAXIS 2018

Assessoria financeira exclusiva da rede de clínicas de vacinas Prophylaxis, na estruturação do plano de negócios da companhia.

Fundada em 1992, trata-se da maior rede de clínicas de vacinação do Brasil, posição alcançada através do conhecimento específico e familiaridade com o processo de desenvolvimento, produção, transporte, manuseio e aplicação de vacinas. A companhia possui formatação de sua rede através de franqueados tendo sido formatada por profissionais altamente qualificados da ABF (Associação Brasileira de Franquias) e segue todo o roteiro classicamente adotado num sistema de Franquias.

PROPHYLAXIS

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GRUPO ATEM

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GRUPO ATEM 2017

Assessoria em plano estratégico envolvendo projeto greenfield e J.V. com multinacional de origem estrangeira.

Fundada em agosto de 2000 pelos irmãos Atem, a empresa atua há mais de 16 anos no mercado de distribuição e comércio atacadista de derivados de petróleo. Ao longo de sua história, a companhia construiu uma rede de 280 postos, 4 terminais de distribuição, além de uma frota de mais de 30 caminhões, 11 balsas e 6 empurradores para atender a toda rede de postos, franqueados e clientes. Com sede em Manaus/AM, a empresa atualmente com quase 1.000 colaboradores é uma das maiores distribuidoras da região Norte e investe constantemente em infraestrutura para armazenagem e transporte de combustíveis na região e na qualidade de seu produto e atendimento.

GRUPO ATEM

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FAMETRO

Fusões e Aquisições

FAMETRO 2017

Assessoria financeira exclusiva da Faculdade Fametro, localizada em Manaus-AM, na estruturação e emissão de dívida privada, 100% adquirida por investidores privados para a realização de investimentos estratégicos.

Fundada em 2002 em Manaus, a FAMETRO é uma das principais faculdades privadas do Estado do Amazonas. A mesma possui graduação nas áreas de Humanas, Exatas e Saúde, além de Cursos Tecnológicos, Pós-Graduação, Colégio, Cursos de Extensão e EAD. Além de ser a melhor faculdade do Amazonas com nota 4 pelo MEC, possui o melhor índice geral de cursos ente todas as instituições.

FAMETRO

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GRUPO TAPAJÓS

Fusões e Aquisições

GRUPO TAPAJÓS 2016

Realização de Análise Econômico-Financeira da empresa (Valuation).

O Grupo Tapajós nasceu em 1994 através de uma distribuidora de medicamentos que ao longo dos anos cresceu e se transformou na na maior distribuidora da região norte com 18.500 SKU`s ativos em seu portfolo e rede própria de varejo com mais de 50 lojas e 2 marcas. Possui 6 centros de distribuição, mais de 1000 colaboradores, 1600 clientes cadastrados e positivados e atendimento a mais de 260 municípios.

GRUPO TAPAJÓS

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DECOTTIGNIES CONSTRUTORA

Fusões e Aquisições

DECOTTIGNIES CONSTRUTORA 2015

Análise de Viabilidade Financeira de projeto de Shopping Center e Complexo Comercial no Espírito Santo.

DECOTTIGNIES CONSTRUTORA

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LE CANTON RESORT

Fusões e Aquisições

LE CANTON RESORT 2014

Fairness Opinion para o Planejamento de Sucessão Familiar.

Localizada em Teresópolis, interior do Rio de Janeiro, o Le Canton Village é um resort temático nos moldes de um vilarejo suíço. A sua estrutura grandiosa e sofisticada, possui opções de lazer para todas as idades.

O Complexo Le Canton é composto por três hotéis: O Village Le Canton, hotel principal e o maior deles, a Fazenda Suíça Le Canton, típica fazenda com estrutura de lazer própria e poucos apartamentos, e a Ala Magique.

LE CANTON RESORT

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BOB’S

Fusões e Aquisições / Gestão Corporativa

BOB’S – FRANQUEADO 2014

Assessoria a franqueado na venda de sua rede de Lojas.

BOB’S

Fusões e Aquisições / Gestão Corporativa

AGTAL

Fusões e Aquisições

AGTAL 2014

Assessoria aos acionistas da Agtal na alienação de 70% do capital social para o fundo de private Equity Alothon Group.

Fundada em 1961, Agtal é uma empresa que trabalha na indústria de alimentos, com produtos feitos a partir de nozes e amendoim, em busca de satisfação dos consumidores através de alimentos saborosos e saudáveis.

Com atuação nacional e sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, a Agtal emprega mais de 300 funcionários e é líder em mercados importantes, como Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Partners Group é um fundo de private equity global possuindo cerca de 900 investidores institucionais com US $ 96 bilhões em ativos sob gestão em 20 escritórios em todo o mundo. Desde sua fundação foram investidos mais de US $ 135 bilhões em participações em empresas privadas, dívida privada e no segmento de infraestrutura.

AGTAL

Fusões e Aquisições

MERCATTO E MALWEE

Fusões e Aquisições

MERCATTO 2014

Assessoria aos acionistas da Mercatto na Alienação da Marca e do Direito de Exploração das franquias para a Malwee por R$ 120 milhões.

A Mercatto tem 25 anos de história atuando no mercado de moda feminino. Fundada no Rio de Janeiro, atualmente possui mais de 100 lojas em todo o Brasil, atuando com lojas próprias, franquias, e-commerce e atacado.

O Grupo Malwee é uma das principais empresas de moda do Brasil e uma das mais modernas do mundo. Detentora das marcas Malwee, Scene, Enfim, Wee!, Malwee Kids, Carinhoso, Zig Zig Zaa e Malwee Liberta, está presente em todo o país por meio de 24 mil pontos de vendas multimarcas e 82 lojas monomarca. Produz mais de 35 milhões de peças de vestuário por ano nas suas quatro unidades fabris.

MERCATTO E MALWEE

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MDL REALTY

Fusões e Aquisições

Assessoria na operação de venda de empreendimento corporativo para o Banco BTG.

Desde o ano 2000, a MDL investe no mercado imobiliário através de parcerias com as principais empresas do setor. Aproveitando toda a expertise adquirida ao longo dos anos, associada a um cenário macroeconômico positivo, no final de 2007 a MDL Realty Incorporadora S.A foi constituída. A empresa carioca consolidou os ativos e passivos da antiga área imobiliária do Banco Modal e passou a operar como efetivo player no mercado de incorporação imobiliária.

MDL REALTY

Fusões e Aquisições

PROJETO GAMAFORG

Fusões e Aquisições

PROJETO GAMAFORG 2013

Análise Financeira de Viabilidade de Projeto de Joint-Venture.

PROJETO GAMAFORG

Fusões e Aquisições

FIRST CLASS

Fusões e Aquisições

FIRST CLASS 2013

Assessoria aos acionistas da First Class na Alienação de 50% do Capital Social.

A First Class nasceu do sonho de jovens empresários cariocas que queriam vender artigos de cama mesa e banho de qualidade para todas as classes sociais. Passados 17 anos, a First Class é a empresa que registra o maior crescimento em seu segmento e já se consolidou como melhor rede varejista de artigos de Cama, Mesa e Banho do Brasil, com forte potencial de crescimento e em franca expansão.

Hoje a First Class está presente em todas as regiões do país (em 20 estados e 68 cidades), com 180 lojas, além de uma unidade no exterior (em Angola, na África), que deu início à internacionalização da marca. São mais de 1 mil empregados diretos e indiretos.

FIRST CLASS

Fusões e Aquisições

PRODUMAN

Fusões e Aquisições

PRODUMAN 2012

Assessoria a Produman na emissão de debêntures conversíveis no valor de R$ 58 milhões, integralmente adquiridas pelo fundo Darby Overseas.

A PRODUMAN é uma empresa de Engenharia que atua nas Linhas de Construção, Montagem e Manutenção Industrial e está no mercado desde 1995. Presente em todo território nacional, executando empreendimentos e desenvolvendo desde a gestão do projeto a aquisição dos materiais e equipamentos necessários até a construção, montagem e serviços de manutenção.

Darby é um fundo de private equity americano fundado em 1994, com filiais na Europa, America Latina, Asia e América do Nortel. Ao longo dos anos desenvolveu um histórico de sucesso em investimentos em companhias privadas nos segmentos de serviços financeiros, indústrias, mídia e consumo. Também tem ao longo dos anos analisado e investido em companhias no segmento de infraestrutura em mercados emergentes.

PRODUMAN

Fusões e Aquisições

ARBOR BRASIL

Fusões e Aquisições

ARBOR BRASIL 2012

Fairness Opinion para a reestruturação societária da Companhia.

Há mais de 40 anos a família Rodrigues atua no mercado nacional de vinhos e derivados com marcas líderes em suas categorias. Atualmente tem em seu portfolio famosos produtos como vinho Cantina da Serra, Catuaba Selvagem, cerveja Therezopolis e Sul Americana, dentre outras. Possui duas unidades fabris, uma no RJ e outra no Sul.

ARBOR BRASIL

Fusões e Aquisições

EOLICE

Fusões e Aquisições

EOLICE 2012

Business Plan e Estruturação de modelo de negócios para a formação de joint-venture com multinacional do segmento de energia eólica.

A Eolice, indústria de fabricação de pás para turbinas eólicas está situada em Suape. A empresa estruturou uma parceria com a estrangeira LM Wind Power, com sede na Dinamarca, para investimento de R$ 100 milhões no empreendimento no complexo industrial pernambucano.

EOLICE

Fusões e Aquisições

GBT

Fusões e Aquisições

GBT 2011

Valuation e Fairness Opinion da Parceria Público Privada para operar o Data Center do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

GBT S.A. – Concessionária de Infraestrutura Predial e de Serviços de TI, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) constituída em 2010 com objetivo de realizar as constantes obrigações nos contratos de Parceria Público Privada (PPP) e Arrendamento do Terreno firmados com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Através de contratos de colocation, a GBT comprometeu-se a erguer um edifício para abrigar o Complexo Datacenter, localizado em Brasília, assim como manter seu gerenciamento, manutenção e operação de infraestrutura predial de acordo com os níveis de desempenho estabelecidos em contrato.

Construído sobre um terreno de 40.000m², possui um dos 3 maiores processadores de dados de bancos brasileiros, com 5.200 m² de piso elevado e mais de 100km de instalação de fibras óticas em sua estrutura.

GBT

Fusões e Aquisições

MDL REALTY / BTG PACTUAL

Fusões e Aquisições

MDL REALTY 2011

Fairness Opinion para definição de capitalização da companhia.

MDL REALTY 2011

Assessoria a companhia na venda de empreendimento corporativo, situado na região do Porto Maravilha, ao BTG PACTUAL.

Desde 2000, os acionistas do Banco Modal investem no mercado imobiliário através de parcerias com as principais empresas do setor. Aproveitando toda a expertise adquirida ao longo dos anos, associada a um cenário macroeconômico positivo, no final de 2007 a MDL Realty Incorporadora S.A foi constituída. A empresa carioca consolidou os ativos e passivos da antiga área imobiliária do Banco Modal e passou a operar como efetivo player no mercado de incorporação imobiliária.

BTG Pactual é um banco de investimento brasileiro que atua nos mercados de investment banking, wealth management e global asset management na América. O BTG Pactual é uma empresa controlada por uma sociedade de 156 executivos e resultou da aquisição do UBS Pactual pela BTG Investments.

MDL REALTY / BTG PACTUAL

Fusões e Aquisições

PINHEIRO PEREIRA

Fusões e Aquisições

PINHEIRO PEREIRA 2011

Assessoria aos acionistas da Pinheiro Pereira na Venda de 100% das ações para a João Fortes Engenharia S.A. por R$ 100 milhões.

Pinheiro Pereira é uma tradicional incorporadora da cidade de Niterói com mais de 25 anos de atuação do segmento. A companhia também possui forte presença em outras cidades como Cabo Frio, Búzios, Itaboraí e São Gonçalo.

A João Fortes Engenharia, referência no mercado de incorporação e construção, possui 60 anos de experiência no setor e mais de 400 edificações espalhadas por todo o Brasil. Ao longo dessas décadas, foi responsável pela construção de mais de oito milhões de metros quadrados em empreendimentos comerciais e residenciais.

Sediada no Rio de Janeiro, com escritórios em Brasília e Salvador, a João Fortes Engenharia adquiriu em 2007 a Shopinvest, empresa com 30 anos de experiência em desenvolvimento, comercialização e planejamento de shoppings centers.

PINHEIRO PEREIRA

Fusões e Aquisições
ETAPAS DO PROCESSO DE ASSESSORIA EM FUSÕES E AQUISIÇÕES

Processo de Venda:

  • Identificação junto ao cliente de seus objetivos e elaboração de estratégia;
  • Elaboração de um relatório descritivo da empresa (Book ou Company Information Memorandum), contendo nele informações setoriais, descrição da companhia e suas vantagens competitivas, planejamento e o Valuation da companhia, que servirá para apresentação ao potenciais investidores;
  • Mapeamento e seleção de potenciais investidores, com cronograma de acesso e a estratégia de abordagem de cada um;
  • Início do processo de apresentação da oportunidade aos investidores (Road Show);
  • Negociação com investidores;
  • Evolução das tratativas com investidores e apresentação de informações complementares, quando solicitadas;
  • Recebimento e avaliação de ofertas vinculantes ou não vinculantes;
  • Negociação e definição dos principais parâmetros negociais junto aos sócios da empresa (preço e condições);
  • Assessoria no processo de data room, due diligence;
  • Apoio na definição da estrutura da transação e negociação na formatação dos contratos de compra e venda e acordo de acionista.

Processo de Compra/Aquisição:

  • Entendimento junto ao cliente (potencial investidor) de seus objetivos  em determinado setor e/ou na aquisição especifica de determinada empresa;
  • Mapeamento e seleção de potenciais alvos de aquisição, caso o cliente ainda não os tenha;
  • Aproximação junto aos sócios da companhia alvo, promovendo o interesse dos mesmos em iniciar uma conversa com o cliente;
  • Solicitações de informações que possam nos dar subsídios para entendimento completo da companhia;
  • Montagem de valuation e definição de estratégia a ser adotada para aquisição;
  • Assessoria no processo de due diligence;
  • Negociação e definição dos principais parâmetros negociais junto aos sócios da empresa (preço e condições);
  • Negociação na formatação dos contratos de compra e venda e acordo de acionista.
VEJA TAMBÉM

Gestão Corporativa

Reformulação estratégica, elaboração de diagnóstico, revisão de processos e implementação de melhorias.
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Produtos Estruturados

Assessoria na estruturação de operação que melhor se adeque às necessidades dos clientes seja através de operações de dívida privada ou fundos ilíquidos.
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